优学教育实战03跟进管理

在上一篇博客中，我们详细探讨了如何在低代码平台中搭建 潜在学员管理模块，为销售团队建立起了一套高效的线索录入与存储机制。然而，获取潜在学员仅仅是销售流程的第一步，如何有效地与这些线索互动、培养意向并最终促成转化，才是决定销售成败的关键。这就引出了我们本篇的核心议题： 跟进管理。

跟进管理是销售流程中不可或缺的一环，它的目的在于：

• 记录并追踪每次互动： 确保所有与潜在学员的沟通细节都被完整记录，避免信息遗漏和重复劳动。
• 优化跟进策略： 通过分析跟进记录，识别有效的沟通方式和时间点，不断优化销售策略。
• 提升线索转化率： 持续的、有针对性的跟进能有效培养潜在学员的兴趣，解决他们的疑虑，最终引导其完成报名。
• 支持团队协作与评估： 销售经理可以通过跟进记录了解团队成员的工作状态，提供及时指导；同时，这些数据也为销售业绩评估提供了重要依据。

为了实现高效的跟进管理，我们将继续利用低代码平台，为不同的销售角色（销售经理和销售顾问）配置专属的操作视图和权限。

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1. 核心基石：跟进记录数据模型

要实现跟进管理，首先需要一个专门的数据模型来存储每一次的跟进详情。这个模型将与我们的“潜在学员管理”模型紧密关联。

创建跟进记录数据源

打开您的低代码平台数据建模工具，创建新的数据模型：

• 模型名称： 跟进记录
• 标识： FollowUps

接下来，为FollowUps模型添加以下核心字段：

字段名称	标识	类型	备注
跟进时间	follow_up_at	日期时间	记录本次跟进的具体时间，设置为必填
跟进类型	follow_up_type	枚举	建议枚举项：电话沟通、邮件、微信、面谈、短信
跟进内容	content	长文本	详细记录跟进过程中的关键信息、沟通结果等，设置为必填
关联潜在学员	lead_id	关联	关联到 Leads 表的 id 字段，确保每条跟进记录都属于一个特定的潜在学员
跟进人员	follow_up_by_sales_id	关联	关联到 SalesPersonnel 表的 sales_id 字段，记录是哪位销售或经理进行的跟进
备注	notes	文本	可选的补充说明

权限配置： 字段设置完毕后，配置权限：所有人可读，本人可修改。具体到角色权限，可以进一步细化：销售经理可查看所有跟进记录并修改其下属的记录，而销售顾问只能查看和修改自己的跟进记录。

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2. 销售经理视图：宏观掌控与指导

销售经理需要总览团队的跟进情况，以便及时发现问题、提供支持并优化团队绩效。在销售经理的“潜在学员管理”列表中，操作列将承载更多管理职能。

2.1 搭建登录信息

因为在跟进记录里要记录销售经理的信息，我们也需要像顾问页面添加一个引导页，来获取身份信息

在页面中放置一个按钮，改为进入

创建一个全局变量，用来保存销售信息

创建一个内置数据表查询，查询条件设置账号等于我们登录信息里的userId


给按钮配置点击事件，将内置数据表的数据赋值给全局变量，赋值成功后跳转到潜在学员管理页面

2.2. 潜在学员列表的操作列增强

在销售经理工作台的“潜在学员管理列表”页面设计中，针对表格的“操作”列，配置以下按钮：

2.2.1. 查看详情：跟进历史一览无余

经理不仅要看线索基本信息，更要看完整的跟进历史。
按钮名称： 查看
动作： 打开页面（潜在学员详情页）。这个详情页需要包含一个内嵌的跟进记录列表，数据源为FollowUps模型，并根据当前潜在学员的id进行筛选展示。这样，经理可以点击“查看”，就能看到该学员的所有跟进详情，如同打开了一个专属的沟通日志。

打开详情页，添加顶部选项卡，页签配置为基本信息和跟进记录，打开切换页签展示不同组件的配置，将表单容器移入到基本信息选项卡里

在跟进记录选项卡里添加数据表格组件，数据模型选择跟进记录

配置数据筛选条件，配置为关联潜在学员等于我们传入的_id

关闭表格的全局按钮和操作列

2.2.2. 添加跟进：必要时的干预与示范

虽然日常跟进由顾问负责，但经理有时需要亲自介入或示范。
按钮名称： 跟进
动作： 打开表单（跟进记录创建表单）。表单需自动填充当前潜在学员ID和当前经理的销售人员ID。

在操作列，添加一个按钮，内容改为跟进，类型改为链接

选中页面组件，下边添加一个弹窗组件

弹窗内容里添加表单容器，数据模型选择跟进记录

选中弹窗组件，关闭显示底部按钮

选中表单容器，点击事件

在表单提交成功后添加一个关闭弹窗的事件

选择我们操作列刚添加的按钮，配置点击事件

配置为打开弹窗，点击info旁边的fx

传入我们所在行的数据标识字段

选中表单容器的关联学员字段，设置选中值，选择我们的弹窗组件的openInfo属性

选择跟进人员组件，设置选中值，选择我们全局变量的数据标识属性

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3. 销售顾问视图：聚焦我的线索与日常跟进

销售顾问是直接与潜在学员沟通的一线人员，他们的工作台设计应以高效执行为核心，确保他们能专注于自己分配到的线索。

3.1. 我的潜在学员列表筛选

在销售顾问工作台的“我的潜在学员管理”页面，列表的数据筛选条件至关重要。配置为：分配销售 字段等于 当前登录销售顾问的 sales_id。这通过在登录时获取当前用户的sales_id（如您之前描述的引导页和全局变量方式）来实现，确保每个顾问只看到自己的负责的线索。

3.2. 我的潜在学员列表操作列

销售顾问的操作列应简洁高效，直指日常核心工作。

3.2.1. 查看详情：快速回顾沟通要点

顾问需要快速查看潜在学员的详细资料和历史跟进，以便进行下一步沟通。
按钮名称： 查看
动作： 打开页面（潜在学员详情页）。同样，详情页应内嵌跟进记录列表，且仅显示与该潜在学员关联的跟进记录。

配置和销售经理具体的配置方法一致

3.2.2. 添加跟进：记录每一次沟通

这是销售顾问最频繁且最关键的操作。
按钮名称： 跟进
按钮类型： 主要（Primary），视觉上更突出。
动作： 打开表单（跟进记录创建表单）。表单需自动填充当前潜在学员ID和当前销售顾问的销售人员ID。

配置和销售经理的方法一致

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4. 发布

配置完毕后点击发布，发布成体验版进行测试。

先打开潜在学员列表页面，点击跟进

录入跟进的内容

点击查看，检查跟进记录是否生成

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总结

跟进管理是潜在学员转化为正式学员的桥梁。通过在低代码平台中精细化构建跟进记录数据模型，并为销售经理和销售顾问配置符合其职责的专属视图和操作权限，我们不仅能实现对每条销售线索的精细化追踪，更能极大地提升销售团队的工作效率和最终的转化效果。一个高效的跟进管理系统，是您教培机构销售成功的关键助推器。