深度聚焦：潜在学员转化与流失管理——提升销售流程闭环

在我们的教务管理系统系列博客中，我们已经成功搭建了 潜在学员管理和 跟进管理的核心模块。销售团队通过这些模块高效地记录、分配和追踪销售线索，并详细记录每一次与学员的互动。然而，销售流程的最终目标是实现转化，同时，也需要有效地管理那些未能转化的线索。

本篇博客将深入探讨潜在学员管理中的两个关键动作：“转化为学员”和“标记流失”。这两个动作不仅代表了销售线索的最终去向，更是优化销售流程、评估销售效率的关键环节。我们将详细说明如何在低代码平台中实现这些状态流转，特别是通过封装API来确保“转化”操作的稳定性和数据一致性。

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1 关键状态流转：跟进状态的生命周期

在潜在学员管理中，跟进状态是核心指标，它反映了线索的当前所处阶段和潜在价值。跟进状态包含以下枚举值：新咨询、首次沟通、意向明确、待报名、已流失、已转化。

状态的改变主要通过用户在操作列的点击和自动化规则来实现。在您的潜在学员管理列表中（无论是销售经理视图还是销售顾问视图），我们将重点配置以下两个改变线索最终状态的操作。

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2 核心动作一：“转化为学员”

当潜在学员最终确认报名时，我们将其从销售线索库中“转化”为正式学员。这是一个多步骤、高重要性的操作，涉及跨数据模型的数据迁移和状态更新。

2.1 准备工作：创建学员数据模型

在实现转化功能前，必须确保我们拥有一个用于存储正式学员信息的数据模型。如果尚未创建，请按以下方式在您的低代码平台中创建：

创建学员数据源

打开您的低代码平台数据建模工具，创建新的数据模型：

• 模型名称： 学员
• 标识： Students

为Students模型添加以下核心字段。这些字段大部分将从潜在学员信息中映射而来，确保数据能够平滑过渡：

字段名称	标识	类型	备注
学员姓名	student_name	文本	关联自潜在学员的姓名，主列字段
联系电话	phone	电话	关联自潜在学员的联系电话
联系邮箱	email	邮箱	关联自潜在学员的联系邮箱
报名课程	enrolled_courses	文本	关联自潜在学员的意向课程，或在转化时重新选择
报名日期	enrollment_date	日期时间	记录学员正式报名的日期，通常为转化时的系统时间
潜在学员ID	original_lead_id	关联	关联到 Leads 表的 id 字段，用于追溯学员来源
负责销售	assigned_sales_id	关联	关联到 SalesPersonnel 表的 sales_id 字段，记录负责该学员的销售人员
备注	notes	长文本	额外备注信息

权限配置： 确保销售经理和销售顾问对该表有创建和查看权限。

有了学员表之后，我们在潜在学员表里添加一个字段用来关联学员信息

2.2 封装“转化为学员”API（核心实现）

将“潜在学员转化为学员”的逻辑封装为一个后端 API，是实现这一复杂操作的最佳实践。这能够保证：

• 原子性： 转化操作涉及多步（创建学员记录、更新潜在学员状态），API能确保这些步骤要么全部成功，要么全部失败，避免脏数据。
• 一致性： 无论哪个页面或用户触发转化，都遵循同一套业务逻辑，确保数据的一致性。
• 复用性： 销售经理和销售顾问都能调用同一个API，避免重复开发逻辑。
• 权限集中控制： 在API层面即可精确控制谁能执行转化操作。

API 创建步骤：

1. 新建API接口：

点击左侧的资源链接，点击+号创建API

选择自定义代码

输入名称和标识

输入方法的名称和标识

2. 添加入参：

   • API需要接收当前要转化的潜在学员的ID作为入参。
   • 参数名称： leadId
   • 类型： 文本
     

3. 编写API代码：

输入如下代码。

    const ErrorCode = {SUCCESS: 0,PARAM_ERROR: 1001,NOT_FOUND: 1002,SYSTEM_ERROR: 1003,LEAD_NOT_EXISTS: 1004, // 新增：潜在学员不存在错误码LEAD_ALREADY_CONVERTED: 1005 // 新增：潜在学员已转化错误码};module.exports = async function (params, context) {console.log('转化API入参:', params);// 1. 解析并校验参数const { leadId } = params;if (!leadId) {return { code: ErrorCode.PARAM_ERROR, message: '潜在学员ID不能为空' };}try {// 2. 查询潜在学员详情const leadResult = await context.callModel({name: "Leads", // 您的潜在学员数据模型标识methodName: "wedaGetItemV2",params: {filter: {where: {_id: { $eq: leadId },}},select: {$master: true // 选择所有主字段}}});// 检查潜在学员是否存在if (!leadResult || Object.keys(leadResult).length === 0 || !leadResult._id) {return { code: ErrorCode.LEAD_NOT_EXISTS, message: '潜在学员记录不存在' };}// 检查潜在学员是否已转化（避免重复转化）if (leadResult.follow_up_status === '6') {return { code: ErrorCode.LEAD_ALREADY_CONVERTED, message: '该潜在学员已是已转化状态，无需重复操作' };}// 3. 创建学员记录const studentData = {student_name: leadResult.name, // 映射姓名phone: leadResult.phone, // 映射电话email: leadResult.email, // 映射邮箱enrolled_courses: leadResult.intended_courses, // 映射意向课程enrollment_date: Date.now(), // 报名日期为当前时间戳original_lead_id: { _id: leadResult._id }, // 关联原始潜在学员IDassigned_sales_id: { _id: leadResult.assigned_sales_id }, // 映射负责销售notes: `从潜在学员 [${leadResult.name}] 转化而来。` // 添加备注};const createStudentResult = await context.callModel({name: "Students", // 您的学员数据模型标识methodName: "wedaCreateV2",params: {data: studentData}});// 4. 更新潜在学员状态const updateLeadResult = await context.callModel({name: "Leads", // 您的潜在学员数据模型标识methodName: "wedaUpdateV2",params: {data: {follow_up_status: "6", // 更新为“已转化”converted_to_student_id: { _id: createStudentResult.id } // 关联新创建的学员ID},filter: {where: {_id: { $eq: leadId }}}}});// 5. 返回成功结果return {code: ErrorCode.SUCCESS,data: {studentId: createStudentResult.id, // 返回新学员的IDoriginalLeadId: leadId},message: '潜在学员成功转化为正式学员'};} catch (error) {console.error('转化API错误:', error);// 捕获可能发生的数据库操作错误或其他系统错误return {code: ErrorCode.SYSTEM_ERROR,message: `系统错误: ${error.message}`};}};

2.3 页面端调用“转化”API

在销售经理和销售顾问的“潜在学员管理列表”页面的操作列中，配置“转化”按钮：

配置点击事件，选择数据源方法，选择学员管理，选择学员转化方法

传入入参，传入表格的数据标识

成功后配置刷新表格

3 核心动作二：“标记流失”

并非所有线索都能转化为学员。对于那些明确表示不感兴趣、联系不上或不符合条件的潜在学员，我们需要将其“标记流失”，以便数据统计准确，并避免无效的跟进。

3.1 “标记流失”按钮配置

在销售经理和销售顾问的“潜在学员管理列表”页面的操作列中，配置“标记流失”按钮：

配置点击事件，选择数据源方法，选择潜在学员表，方法选择修改单条

查询条件配置为数据标识等于表格的所在行的数据标识

将跟进状态修改为5

成功后配置数据表格的刷新方法

4 发布与测试

完成上述配置后，请务必进行发布体验版。

1. 测试“转化”功能： 尝试在一个“待报名”或“意向明确”的潜在学员上点击“转化”按钮。验证：
   • 学员表是否新增了数据？
   • 原潜在学员的状态是否正确更新为“已转化”？
   • converted_to_student_id 字段是否正确关联了新学员ID？
   • 是否有重复转化的错误提示？
2. 测试“标记流失”功能： 尝试将一个潜在学员标记为流失。验证：
   • 潜在学员的状态是否正确更新为“已流失”？
   • 流失原因是否被正确记录？
   • 如果配置了自动化流失规则，可以尝试等待其触发（或手动模拟）。

通过细致的测试，确保所有状态流转和数据操作都符合预期。

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总结

有效地管理销售线索的生命周期是提升销售效率的关键。转化为学员和标记流失这两个动作，标志着潜在学员跟进的最终结果。通过在低代码平台中，为这些关键动作配置清晰的界面操作，并特别是通过封装后端API来处理“转化”这一复杂流程，我们不仅保障了数据操作的准确性和一致性，更构建了一个更加健壮和智能的销售流程闭环。这为教培机构的销售团队提供了强大的工具，帮助他们更高效地识别高价值线索、促成转化，并从流失线索中获取宝贵的经验。